長期投資アーカイブ

そうか、下げたか

 昨日遅く出張から帰り、夕刊をみたら、NY市場も日本株市場も大きく下げたとのこと。 記事には、トランプ期待が剥がれたというのもあった。

 まあ、どんな理由でも構わない、大きく下げたことは歓迎である。 さわかみファンドのような本格派の長期保有型投信を買い増しするチャンスが広がるのだから。

 運用サイドも、大きな下げでニヤッとしていると想像してくれていい。 多くの機関投資家のように、暴落相場の原因追及や新しい情報入手の会議とやらで追いまくられることはない。

 前々からリサーチを進めて買いの準備をしていた企業の株を、待ってましたの安値で入手する絶好の機会と、長期投資の運用者はニンマリしているはず。

 こういったニンマリは、しばしば発生する。 大体からして、株価全般は経済や景気のマクロ指標からトランプ発言まで、あらゆるものに過剰なほど反応したがるものである。

 とりわけ最近は、インデックスファンドなどパッシブ運用や先物取引が機関投資家の間で大盛況となっている。 その結果、個別企業の業績動向を無視して、マクロ指標やトランプ発言によって株価全般が大きく動いてしまうケースがほとんどとなっている。

 そういった大きな全体下げの中で、個別企業の株を選り取り見取りで買うのは、ゴキゲンそのものとなる。 なにしろ、全体が下がっている中、こちらは好きに選んで好きなだけ買うのだから。

 運用担当者が選び抜いた企業の株をゴキゲンで安値買いを進めてくれていると想像すれば、長期保有型ファンドを買い増しする方も安心して資金を投入できるはず。

 この信頼感が、後になればなるほど大きな喜びとなって実ってくる。 ファンドの成績は上昇するし、投資家の評価益も高まるしで、万々歳となる。

 さらっと書いてきたが、よく考えてほしい。 マスコミ報道や市場関係者は大変だと騒ぐ横で、われわれ長期投資家はニヤニヤとマイペース投資を続けている。

 騒ぎが収まってみると、ひとり長期投資家のみが先に進んでいたという図式が残されていた。 昔からその繰り返しである。 なのに、多くの投資家は一向に学ぼうとせず、相も変わらずマーケット動向に右往左往するばかり。

 ちょっと、さわかみファンドの17年半を振り返って、長期投資ってどんなものか参考にしてくれるといい。 これからの人生ずいぶん明るくなると思うよ。

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われわれは歴史をつくっているのだ

 日本のような成熟経済をどう活性化していくか? アベノミクスでいくら頑張っても、なかなか成果は出てくれない。 その横で、コストだけはどんどん積み上がり、国の借金財政は悪化するばかり。

 おそらく現在の経済学からは、なんの方向性も出てこないだろう。 大量に資金を供給すればとか、マイナス金利を導入すればとかやっているが、さっぱり効果は表れない。

 そこで、今度はヘリコプターマネーを実行しろとか、ベーシックインカムを導入しろとか、日本はノーベル経済学者たちが唱えるいろいろな理論の実験場と化している。

 最近では、あえて財政悪化を進行させれば、お金からモノへのシフトが起こり経済活動は活発化するなんて理論も出てきた。 がむしゃらに、インフレ政策で突っ走れということだ。

 どれもこれも、一般生活者には大きなしわ寄せを押し付けることになる。 それでも、政府や経済学者は経済成長率を如何に高めるか、そればっかり。

 ゼロ金利やマイナス金利で家計の利子所得を、嫌というほど奪ってきた。 さらに追い打ちをかけるようにして、インフレ政策で預貯金の価値を激減させ、家計の富を借金まみれの国に移転させようとしているわけだ。

 まさに、経済学功成って国民は窮乏するという図式であり、冗談ではない。 経済学は人々が安心して安定的な生活を営めることに寄与するはずのもの。

 ところが学者たちには、好き勝手な理論を展開してやまない。 彼らからすれば、マイナス金利やらヘリコプターマネー、はたまたインフレ政策なんでもあり。 成長率さえ高めれば、自分の理論が正当化されるとしている。

 経済活動なんて国民がどんどんお金をつかえば、いくらでも活性化する。 かつては、より豊かな生活を実現させようと耐久消費財を次から次へと手に入れていった。 つまり、国民がモノの購入にお金をつかいまくったわけだ。

 欲しいものがほとんど手に入った今は、もう買い替え需要しかない。 その結果、人々はお金をつかわなくなり経済活動を減速させるという、成熟経済の低成長パターンに陥っているわけだ。

 だったら、どうやったら国民にお金をつかわせるか、そこを考えればいい。 そこで登場してくるのが、われわれのいう長期投資である。

 企業の応援株主になるという方向で、お金をどんどんつかってやれば、経済の現場に資金を大量に投入できる。 経済学者たちからすると、日銀による異次元の資金供給となんら変わりはないというだろうが、まったく違う。

 彼らはお金の量しか考えない。 だから、生産性の落ちる経済部門もダメ企業も一緒くたに存続させてしまい、それが経済活性化の大きなブレーキとなっているのだ。

 一方、長期投資は企業を選ぶ。 生活者にとって大事な企業、つまり活力のある企業の応援株主になるという方向に絞って、資金を投入するのだ。

 当然のことながら、企業間で適者生存の競争とダメ企業の淘汰を迫り、経済活動の質を高める。 そういった性格をもった長期投資マネーが経済の現場に大量に流れ込めば、放っておいても経済全体の効率化は進む。

 これが、成熟経済の活性化であり、潜在成長率を高めるインセンティブ(誘引剤、起爆剤)にもなる。 同時に、長期投資マネーは起業をも促進させる。

 こういった方向へ、預貯金マネー838兆円の10%でも流れ込めば、もうそれだけで日本経済はびっくりするほどの活気であふれることになる。

 預貯金マネー838兆円を保有しているのは、われわれ一般生活者である。 そういった一般生活者が長期投資に向かうことで、日本経済は様変わりの成長パターンを描くことになる。

 それが、成熟経済を活性化させるモデルを世界に示すことになる。 まさに、歴史をつくっているのだ。

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長期投資の文化を高めよう

 本当は「投資の文化を高めよう」といいたいところ。 だが、「投資」だと文化どころか博打を連想する人が多いので、長期投資の文化としよう。

 文化というぐらいだから、人々の生活に根付いていて、かつ日々の生活に潤いと安らぎをもたらし、心身に力をみなぎらせてくれるものであって欲しい。

 そう考えてみると、長期投資の文化というものには、とんでもなく重要な役割が秘められている。 とりわけ日本のような成熟経済には、なんとしても広めたい価値観である。

 長期投資を普及させることで、これまで間接金融主体でやってきた日本のお金の流れに対し、直接金融というものを定着させ経済活動に厚みとバランス感覚を持たせることができる。

 たとえば、個人の預貯金マネーだ。 これなど間接金融の典型例である。 いま銀行や郵便局に預けても、年0.01%前後の利子収入しか生まない。

 そして、預貯金資金の運用先でも国債購入などにまわされているが、せいぜい年0.1%にもならない低利回りである。 お粗末なほどの富しか生んでいない。

 そんな預貯金に、838兆円もの個人マネーが眠っている。 日本の国内総生産の1.7倍にもなる巨額資金が、恐ろしく低利回りに放置されているのだ。

 もし、その10%でも長期投資に向かえば、一体どうなるか? 83兆円強もの巨額資金が経済の現場に投入されるのだ。 単純計算でもGDPを16.7%も押し上げることになるり、経済活動は一気に活発化する。

 もっとも、同額が他の経済分野から抜き出されるから、経済全体でみれば差し引きゼロといえなくもない。 しかし、預貯金で惰眠をむさぼっているといってもいい83兆円が、活きたお金として経済の現場に放り込まれるのだ。

 その違いは決定的である。 おそらくだが、5~8%ほどの経済成長となってこよう。 それだけではない。 長期投資は、生活者からみてなくなっては困る企業を選別し、株価の安い時に応援株主となるべく、リスク資金を供給する。

 リスク資金の供給は、間接金融の銀行などが絶対にできない芸当である。 ひとり、個人の長期投資のみが平気でやってのける、とんでもなく価値のある経済的役割である。

 これが長期投資の文化である。 一刻も早く、日本に定着させたいと思わないか。

 7日、8日と関西方面への出張で、長期投資家日記はお休みします。

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お金に働いてもらうって、すごいことなんだが、、、

 世の多くの人々は投資を博打とそう変わらないとか、リスクが多いものとしか考えようとしない。 それで、投資などで浮利を追い求めず、まじめに働けとなる。

 残念ながら、考え違いも甚だしい。 投資とはお金に働いてもらうことであって、お金を追い回すことではない。 博打とは大違いもいいところ。

 そもそも経済はお金をつかうこと、世の中にお金をまわしてやることで、拡大発展するものである。 決してお金を誰かから分捕ってやろうとすることではない。

 博打もそうだが、お金を分捕ってやろうとすると、誰もが取られまいと身構える。 みなが防御を固めて小さくなると、経済を縮小均衡に走らせるだけである。

 経済は面白いもので、人々の生活に役立ち喜んでもらえると、ありがとうという言葉とともに、お金が殖えて戻ってくる。 その循環で、経済は拡大発展するわけだ。

 投資もまったく同じである。 商品を販売するのとは違って、投資では時と場合によっては、お金が働いている間ずっと長いこと逆境にあることもある。

 それを見ると、リスクを取っているかに思われよう。 それでも、人々の役に立っていけば、お金は必ず殖えて戻ってくる。 それが投資のリターンである。

 この続きは、明日書きます。

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投資というと、いろいろな考え方があるが、、、

 マネー誌の一部とは長いこと付き合っていて、送られてきた本誌を時折ぱらぱらとめくってみる。 また日経ヴェリタスといった投資専門誌があって、機関投資家の様々な見解が載っている。

 どれもこれも、結構おもしろい。 なるほどなるほど、そういった見方で投資しているのかとか、多種多様な投資家の像が浮かび上がってくる。

 マーケットは常にオープンで、いろいろな価値観や目的意識を持った投資家が群がり集まり、好きなタイミングで買ったり売ったりする場である。

 したがって、個々の投資家がどう考えて、どんな手法でマーケットに参加するかは、まったくの自由である。 もちろん、逆張り投資といわれる手法もあって、全体の流れと反対のマーケット参加もある。

 その意味でも、投資は好きにやればいいし、好きに自分の投資判断やら手法を語ればいい。 それらが、マネー誌や日経ヴェリタス誌上で百花繚乱となるわけだ。

 ひとつだけ、はっきりしていることがある。 いろいろな投資理論や見解にも流行といったものがあって、すこし長い時間軸でみると驚くが、どんどん入れ替わっていっている。

 一時の成功体験を自慢げに語る個人投資家も多いが、数年後にはもう誰もその名さえ覚えていない。 よくある、ビギナーズラックというやつだ。

 機関投資家に至っては、これこれの理論を駆使するほどに勉強していますよ、といったところをひけらかすだけ。 大した成績も残してはいない。

 そう、投資家で残るのは長いめでみて、それなりの成績を残している人達である。 それなりの成績を残すには、安く買って高く売るだけのこと。 そういった当たり前の当たり前を愚直にやり続けている投資家だけである。

 では、どういった時が安いのか? 多くの投資家が買いをためらう時は、安いに決まっている。 売り逃げに走っている時は、もちろんバーゲンセールにある。

 そういったところで、しっかり買っておけばもう十分である。 理論も手法も抜きで、ただ買っておけばいい。 上がってくれば、どこで売っても利益が得られる。

 では、なにを買うか? 長い目でみて、投資価値の高まりを期待できるものだ。 それには、毎日の生活でお世話になっている企業の株を選んで買っておくのことだ。

 いってみれば、われわれの長期投資をノンビリと実行していくだけのこと。 すごく簡単なことに思えないか?

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混乱と混沌にうろたえず、経済のベースを抑えて行動しよう

 トランプ劇場では矢継ぎ早に過激な政策を打ち出している。 最初にバシバシッと張ったりをかましてやり、その後の交渉で指導権を握ろうとする魂胆なのだろう。

 現に、メキシコとの国境にフェンスを建設し、その費用はメキシコに負わせると発表して、メキシコとの首脳会談は中止となった。 その翌日には新聞報道によると、移民とか麻薬の取り締まりで実務協議に入っているとのこと。

 新政権としては、最初の100日間にこれといった成果を誇りたい。 それには、張ったりでも何でもありで、「アメリカ第一」の実績を挙げるに如かずなのだろう。

 しかし、張ったりと本音との間で一体どの辺が着地点となるかは、まさにケース・バイ・ケースである。 そこが世界をして、理解不能とかとてもついていけないとかの反応を引き起こしている。

 こういう時は、あれこれ詮索しても無駄である。 トランプ大統領がどのような政策やら強硬発言をするか、そんなことに身構えたところで得るものはない。 おそらく彼は、これでもかこれでもかと強いカードを切ってくるだろう。

 それよりも、これが長期投資家の強みでもあるが、人々の毎日の生活に視点をおいて、そこだけをベースに考えることだ。

 米国第一主義をどう展開しようと、米国民も世界の人々も、毎日の生活にそうそう変化は生じない。 人々の日々の生活を支える企業活動だって、一時として止ることはない。

 企業の売り上げや利益だって、そのほとんどは毎日の変わらない部分からくる。 たとえトランプショックとかで世界経済にしわ寄せが来たとしても、それは大河の滔々たる流れの川面にさざ波が立つぐらいに過ぎない。

 人々の生活という、なにがあっても変わらない経済のベースを、どんな時でも認識して行動することだ。 なにも不安がることはない。

 その上で、マーケットに是々非々で対応してやればいい。 トランプ劇場に一番ふり回されるのは、マーケットである。 大きく下げれば、ゴキゲンの買いができる。

 マーケットが大きく上放れれば、少しずつ売り上がっていけばいい。 まあまあの利益確定となるし、どうせまたどこかでドカーンと売られるだろうから、その時のために購入資金を準備しておくのだ。

 これらのどれもが、基本の基本である。 経済のほとんどは人々の毎日の生活で成り立っているし、そこだけを眺めていれば十分やっていける。

 トランプ劇場など一時の芝居のようなもの。 そんな芝居をわざわざお金を払って見に行くまでもない。 それで世界中の人々の生活に支障をきたすこともない。

 ただし、マーケットの過剰反応には、ありがとうといって長期投資家としての対応をしておこう。 生活者にとって大事と思える企業の株式が大きく下がれば、しっかり買っておくことだ。

 こう書いてくると、それは分かっているが、しかし、、、、、。 そういった反応がほとんどだろう。 もう一度いおう、基本なんて単純なものである。 単純だからこそ、どんな時でも安心して付き合えるのだ。

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株式投資のおもしろさ

 NY株式市場の代表的な指標である、ダウ工業30種平均株価が、遂に2万ドルを突破した。 昨年のクリスマス辺りにはと期待していたが、1カ月ほど遅れての大台乗せとなった。

 思えば、この46年間、ダウ平均株価とは700ドル前後から1000ドルちょっとの間を往ったり来たりしていた頃からの、長い付き合いとなる。

 いつまで経っても、この往ったり来たりから抜け出せなかったから、大手経済紙が大々的に「株式の死」特集を組んだのが、1981年夏のことだった。

 その特集は1980年のことだったという人もいるが、自分の記憶では1981年である。 なぜなら、ちょうど1年後からすさまじい株価上昇に入ったのを、くっきりと覚えているからだ。

 ともあれ、1982年の8月から突如として上昇を始めた米国の平均株価は、2000年の2月までに、なんと15倍の上昇をみたのだ。

 その過程での教訓が、ふたつある。 ひとつは、1971年から運用に携わって来ての実感である。 平均株価が700ドル~1000ドルをウロウロしていた間にも、われわれの長期投資はきっちりと成績を積み上げていた。

 個別の企業をしっかりリサーチして、長期投資のポートフォリオを構築して運用していたから、平均株価など気にもしていなかった。 それだけのことだ。

 ちょうど、この17年半、日本経済はじり貧を続けていた。 それにもかかわらず、さわかみファンドは年率複利で4.6%の成績を残しているのと同じである。

 そして、平均株価とは2倍以上の差をつけてしまっている。 インデックスファンドは平均株価そのものだし、機関投資家の多くが平均株価についていこうとキュウキュウしているのとは、とんでもない差がついてしまった。

 もうひとつは、米国経済が復活したと公式に宣言されたのが1992年の8月である。 まだ、米国経済が長期停滞に苦しんでいた10年間に、早くも平均株価は4.4倍となっているのだ。 株価の先見性を見事に見せつけてくれたものだ。

 米国経済が復活してからの株価上昇は、7年間で3.3倍にすぎない。 4.4倍と3.3倍とを掛け合わせると15倍になる。

 そう、株価というものは経済の長期低迷期の後半からどんどん上昇していく。 そして、景気回復が現実になる頃には、もう相当に上がってしまっている。 そういったパターンを描くものだ。

 これも、さわかみファンドに当てはめられよう。 これから日本経済が回復に向かうにつれ、ここまでの年率複利で4.6%という実績が、ぐんぐん上へ伸びていくだろうと想定してもおかしくはない。

 株式投資のおもしろみは、経済全体や平均株価がどうのこうのを超えたところにある。 個々の企業をみるに、政治やらマクロの経済指標をああだこうだと言っている経営では、将来成長もおぼつかない。

 やはり、将来に向けてどう持続的な成長を遂げていくかに真摯な企業でないと、とても長期投資でお付き合いできない。 そういった企業を厳選して長期投資するのが、株式投資の妙である。

 いまから地方出張なので、明日はお休みです。

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投資価値の高まり、それが一番の味方

 われわれ長期投資家にとっては、トランプ劇場がどう人気を集めようと、一向に構わない。 まったくぶれることなく長期投資を続けるだけのこと。

 もっとも、おもしろ半分に劇場を覗くのは、十分にありだ。 あふれんばかりの観客が、舞台の演技者の一挙手一投足で、右へ左へと振り回されているのを眺めるにつけ、長期投資をやっていてよかったと再確認できる。

 とはいえ、そういった反面教師から学ぶものはない。 彼らは政治経済やマーケットに密着していて、そこから利益を得ようとする。 だから、いろいろなニュースに振り回されては、右往左往するわけだ。

 とりわけトランプ氏のような、強烈な個性をぶちまけてくる指導者で、マスコミとの対話もしないとなると、彼の過激な発言を受けてマーケットはより過剰な反応をしがちとなる。

 そんなトランプ劇場にどっぷり入れ込んだところで、まともな投資などできるわけがない。 マーケットでひたすら価格変動を追いかけるディーラーは別として、われわれ長期投資家は御免蒙る話である。

 では、長期投資家は何を見つめるのか? 投資価値の高まりだ、すなわち企業の長期的な利益の伸び具合を、じっくりと追い続けるのだ。

 企業が長期的に利益を伸ばしていくとなると、よほど社会から受け入れられていないと、かなわない話となる。 よく持続的な成長というが、企業にとって難しい課題である。

 その点、短期的に利益を伸ばすのならば、M&A でも何でもやればいい。 プロの経営者とかいう連中のほとんどは、こちらの専門家である。

 しかし、長期的そして持続的な利益成長ともなると、付け焼き刃的な経営ではとても叶わない。 よほど本腰を入れて、社会や消費者に喜んで迎えられる企業であり続けなければならない。

 それが、長期投資家からみた投資価値の高まりである。 どんな時代でも、どんな社会環境であろうと、生活者すなわち消費者が必要とする企業は絶対的に強い。 安心して長期投資できる。

 そういった企業をずっと応援しようと、株価が大きく売られて下がったら積極的に株主となっていけばよい。 状況の酷い時ほど、応援株主として企業に寄り添ってあげるのだ。

 となると、トランプ劇場で世界が引っ掻きまわされるほど、われわれ長期投資家の出番は多くなるはず。 長期的な投資価値の高まりを追い続ける限り、何の怖いものもない。

 これが長期投資の強いところである。 この辺りは、今年どこかで一冊の本にまとめようと思う。 書名は、「長期投資の王道」に決めてある。

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リスク、波乱? それを味方にするのが長期投資

 今日の米国時間で、トランプ新政権が発足する。 これほど不支持率が高い大統領就任は、これまで経験したことないらしい。

 まあ、どうなるかは今後の政策をみてみよう。 この1年間のトランプ氏の発言からは、相当に強い口調で米国第一主義を発信するだろうし、それがマーケットを振り回すことになりそう。

 そこで今日は、マーケットがどう荒れ狂おうとも、長期投資は変わらないよということを再確認しておこう。 むしろ、チャンスが多くなる。

 もともと投資とか投資運用は、リスクを取りに行くものである。 経済社会が大混乱に陥って、逃げ惑う人々で右往左往しているような時には、誰かが資金を提供してやらねばならない。

 その役割を果たすのが、資本家であり投資家である。 最近は、その役割を政府や中央銀行に押し付ける傾向が強い。 これは、金融マンはじめ事業家や投資家がだらしなくなったからのこと。 それでもって、資本主義の頽廃だとか資本主義の終焉とかいっているから笑えてしまう。

 本来は資本家や投資家が自らの判断と利益計算で、進んでリスクを負いに行くもの。 そこにリスクを取るべきものと、淘汰に任すべきものとの取捨選択がなされ、優勝劣敗と適者生存の摂理が生み出されるわけだ。

 トランプ発言でマーケットがどう荒れようと、為替がどう振れようと、日本そして世界中の人々の生活はなくならない。 その生活を支える企業活動も、一時として止ることはない。

 したがって、生活者からみて大事な企業だけは、株価が大きく下げた時には断固として応援買いを入れたい。 それでもって、投資家本来の役割を果たすのだ。

 別にリスクを取っている意識など、どこにもない。 ただ、この企業とこの企業はとことん応援したい、そう思って買いを入れるだこのこと。

 ところが、マーケットの急落や波乱に右往左往している人達からすれば、やたらとリスクを取っているように見える。 彼らからするとリスクに映るが、われわれにとっては応援しようとするだけのこと。

 投資に限らず商売やビジネスの常識だが、人が手を出さない安いところで仕入れておけば、後はどうにでも料理できて楽なものである。

 まあ、こういった平然さは慣れて身につけていくのが一番。 トランプ政権の発足を機に、本格的な長期投資家の道を一歩一歩踏み固めていこう。

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この余裕っぷり(続編)

 昨朝も今朝もすっ飛んでオフィスを出るので、ちょっと短めの長期投資日記となる。 それと、昨日書きたりなかったことの補足もしたい。

 長期投資をやっていると、本当に余裕が出てくる。 きちんとした方法論でやることをやっていれば、長期投資の成果は後からついてくる。 したがって、経済や投資だとかの難しい勉強に時間を割く必要はない。

 もちろん、将来とか年金がどうのこうのとかの悩みなんてのもなし。 なにしろ、お金がしっかりと働いてくれるから、その働きに感謝しつつゆったりと乗っかっていればいい。

 ありがたいことに、時間の余裕がどんどんできてくる。 それで、最近はさわかみグループ全般の活動に、これまで以上のエネルギーを割けるようになってきた。

 オペラ財団や「お金をまわそう基金」といった公益事業については、昨日ちょっと触れた。 今日は、長期投資の啓蒙活動について書いておこう。

 いまでも年間200本を超すセミナーを土日と平日の夜にやっている。 そのほとんどが、広い意味での長期投資の啓蒙である。

 セミナーのタイトルには、いろいろな表現を使っている。 「長期投資でもってより良い世の中をつくっていこう」が、そもそものはじまり。

 そこへ、生活者投資家が日本経済を救うとか活性化させるとか。 生活者株主が企業の真の味方だとか。 消費者株主が企業の長期経営をサポートするとか。

 企業の経営者などに対しては、機関投資家へ向けているIR予算を減らして、一般生活者に対して企業の長期ヴィジョンを訴えるべきだとか。 それでもって、生活者応援団を築いていくとか。

 はたまた、国や学者先生は日本の財政まだなんとかなるといっているが、生活者あるいは庶民感覚で単純に考えたら、予算の40%前後を国債発行で賄うなんて無理はとても続かないとか。 まだまだ、いくらでもある。

 どれもこれも、長期投資の考え方をベースにすると、すごく単純明快に片づけられる。 なにしろ、世の中も経済も人々の生活で成り立っているのだから、そこから一歩も離れなければ、分からないことなんて何もない。

 たとえば、トランプ大統領が1週間後に就任するが、それがどうのこうの言ったところで、せいぜい4年間のこと。 間違えても、2期8年間の話だ。

 われわれの生活は10年後も20年後も続く。 別にトランプ氏が世界をどう引っ掻き回そうと、そんなもの20年のうちの一瞬といっていい出来事に過ぎない。

 それよりも、なにがあってもなくなることがないものを、しっかり押さえていこう。 それは、人々の生活とそれを支える企業の生産供給活動である。

 そこが、長期投資の原点である。

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